1. Formalizzazione dello steering committee: lo steering commitee rappresenta l'organo decisionale e di controllo dell'intero progetto di implementazione ed è composto da personale dell'Azienda CDM Tecncoconsulting; esso deve avere capacità decisionale e definisce le linee guida dell'intero progetto e decide eventuali questioni che non sono state risolte a livello di key-user.

2. Formalizzazione del team e dei ruoli: il team di progetto comprende i Key-user di riferimento, gli attori dei principali processi aziendali, hanno profonda conoscenza della situazione attuale (As-Is) e valutano e approvano le soluzioni procedurali e funzionali che permettono di arrivare a definire il modello a tendere (To-Be);

3. Definizione degli obiettivi aziendali.

4. Definizione del piano di progetto dettagliato e dei carichi delle risorse: la definizione del piano di progetto non può prescindere da una attenta valutazione della capacità dell'azienda di sostenere l'impegno delle persone interne di seguire le varie fasi del progetto; questa valutazione permette di definire in modo molto preciso i tempi reali di completamento delle varie fasi e quindi del progetto e dell'effettivo impegno delle risorse sia CDM che del cliente.